（以下骨子从信达证券《电新周报：特斯拉第1亿颗4680电板谨慎下线电力设备与新能源》研报附件原文节录）本期中枢不雅点行业瞻望及成就建议：新能源汽车：能源电板阵势有望优化，板块估值具备安全垫：1）锂电板板块履历恒久大幅回调。2）锂电板供给阶段性富有问题有望迎来拐点。3）碳酸锂价钱下跌，有望带动电板资本及末端售价下跌，有望刺激卑劣需求。同期5C快充加速鼓动，新能源车里程张皇抓续改善，覆信册流体等新技艺处于量产前夜，新能源车浸透率有望链接普及。心疼快速增长的充电桩行业及关联企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。心疼磷酸锰铁锂、覆信册流体等的0-1进程。建议眷注宁德时间、亿纬锂能、当升科技、永久锂科、天赐材料、科达利、比亚迪、星源材质、中伟股份、恩捷股份、德方纳米、信德新材、天奈科技、杉杉股份、中科电气、壹石通、孚能科技等。电力设备及储能：电力设备方面，咱们合计本年有望成为电网投资大年，板块具有较优投资契机。咱们合计电网才略照旧肃穆成为新能源发展瓶颈，群众电网干涉成长大周期。国内电网投资方面，国度电网量度24年电网开拓投资总规模将超5000亿元，国内电力设备需求向好。另外，国外电力设备需求向好。1.AI等新兴产业用电需求加多，进而带回电力设备需求加多。2.新能源快速发展给电网带来消纳压力，带动海表里电网的配套开拓，加速升级更迭需求，群众电网投资需求向好。建议眷注：想源电气、海兴电力、金盘科技、长高电新、科林电气、威胜控股、四方股份、许继电气、平高电气、国电南瑞。储能方面，储能在电力系统中推崇紧迫作用，24年储能有望保抓高增态势。1）大储方面，需求高增有望抓续。我国23年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长跳跃260%。新能源带来储能的纯真性诊疗需求，24年大储装机有望督察高增速，咱们量度未回电力市集开拓、援助劳动市集肃穆完善，有望买通大储生意模式，进而带动大储良性发展。2）工生意储能方面，咱们判断2024年工生意储能发展有望加速。诬捏电厂是智能电网开拓的主要标的之一，诬捏电厂的开拓有望给工生意储能带来丰富的收益模式，有望普及卑劣对工生意储能的领路，咱们看好本年工生意储能的投资契机。3）户储方面，卑劣去库存肃穆干涉尾声，类似干涉夏日用电旺季，有望刺激卑劣户储需求，板块有望迎来反弹契机。投资标的：大储方面，建议眷注集成商企业：南网科技、科华数据、阿特斯、南齐电源；储能变流器企业：盛弘股份、阳光电源、上能电气；储能电板产业：宁德时间、亿纬锂能、鹏辉能源、比亚迪、天能股份、国轩高科；工生意储能方面，建议眷注安科瑞、苏文电能、芯能科技、科林电气、津荣天宇、南网能源等；户储方面，建议眷注科士达、派能科技、固德威、锦浪科技等。光伏：欧洲需求抓续高景气，库存积压有望缓解，国内大地电站需求繁华，新兴市集需求亮眼；产业链廉价有望进一步刺激群众光伏市集需求，资本裁减有望带来装机加速落地。新技艺方面，TOPCON行业性大规模量产，ABC、HJT产业化进度加速，看好新技艺迭代为新能源发展注入新动能。要点推选好意思畅股份、福莱特、聚和材料、天合光能、昱能科技；建议眷注通威股份、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、爱旭股份、福斯特、钧达股份、宇邦新材、捷佳伟创、金博股份（信达证券电新&有色组掩饰）、海优新材、TCL中环、欧晶科技、禾迈股份、德业股份等。工控&东谈主形机器东谈主&低空经济：工控方面，大规模设备更新或将至，咱们合计新一轮工控周期渐行渐近。2024年国务院印发《推动大规模设备更新和耗尽品以旧换新步履决策》，《步履决策》建议，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教授、文旅、医疗等规模设备投资规模较2023年增长25%以上。咱们合计工控设备算作设备投资的紧迫组成，市集增速有望普及。同期，2024年7月工业企业产制品存货同比增速为5.20%，比拟24年5月高涨0.5pct,2024年8月PMI数值为49.1%。咱们合计企业加速去库存，工业企业库存已处于偏低位置，新一轮库存周期渐行渐近。咱们合计工业企业举座库存处于偏低位置，类似国内宏不雅经济撑抓计策，制造业有望复苏，有望刺激企业由去库转向补库，工控周期有望回暖。要点推选汇川技艺、旭升集团（信达证券电新&汽车组掩饰），建议眷注良信股份、信捷电气、伟创电气、英威腾等。东谈主形机器东谈主方面，智能化势在必行，工场场景有望领先落地。北京市发出首张“具身智能机器东谈主食物探究许可证”，让具有感知和学习才气的智能机器东谈主莽撞得手干涉餐饮市集，为耗尽者劳动。咱们合计机器东谈主肃穆在种种场景肃穆浸透，有望进一步探索机器东谈主期骗场景，同期积存中枢履行数据，加速东谈主形机器东谈主落地。推选汇川技艺、旭升集团（信达证券电新&汽车组掩饰），建议眷注鸣志电器、三花智控、绿的谐波、柯力传感、东华测试、鼎智科技、恒立液压、五洲新春、长盛轴承等。低空经济方面，计策催化密集，eVTOL落地加速。工信部近日印发《对于鼓动迁徙物联网“万物智联”发展的示知》（以下简称《示知》），旨在普及迁徙物联网行业供供水平、立异赋能才气和产业举座价值，加速推动迁徙物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。到2027年底，基于4G（含LTE-Cat1，即速度类别1的4G麇集）和5G（含NB-IoT，窄带物联网；RedCap，轻量化）高下搭配、泛在智联、安全可靠的迁徙物联网笼统生态体系进一步完善。加强面向城市智联、低空智联、农业智联等场景适配，更好知足高中低速、广域掩饰、上行增强等业务需求。咱们合计低空+智联的联接，有望为低空经济的发展奠定基础。推选宁德时间、旭升集团（电新&汽车组掩饰），建议眷注万丰奥威、华设集团、蓝海华腾、英搏尔、卧龙电驱、当升科技、孚能科技等。风电：海风机组招标景气度依旧，咱们合计24年后海风或将加速开拓。陆优势电已干涉平价的妥当发展阶段，而海风机组前期胁制性身分已较着缓解，招标重回景气区间，把柄风芒能源，2023年全年陆优势电中标共99GW，国外中标7.7GW，海上中标7.6GW，2024Q1淡季不淡，完成14.28GW陆优势电中标，2.4GW国际风电中标和1.2GW海优势电中标；2024年各省份海优势电要点样式已出炉，浙江约2.5GW，山东3.2GW，海南7.5GW，福建4.9GW，广东33GW，江苏2.7GW，共计约53.7GW，海优势电具备较强装机后劲。瞻望2024-2025年，咱们合计行业或迎来一个较为快速的海风开拓时间；海风开拓将来抓续鼓动阻力或将缓缓松开，关联企业的订单和利润或将有较着体现，中远期来看，长远海海风开拓或将加速、十五五规画有望愈加积极、出海进展握住等身分均有望推动行业发展向好。咱们看好24-25年海风关联标的事迹增速，推选东方电缆，眷注亚星锚链、海力风电、泰胜风能、天顺风能、新强联。行业动态：特斯拉日前通告，其绮丽性的第1亿颗4680电板谨慎下线。这一里程碑事件绮丽着特斯拉在电板分娩规模获取了显贵进展。(第一电动)？9月20日，海南省发展校正委、省委军民和会办、省交通运输厅、省工业和信息化厅、省国资委等五部门联接印发《海南省低空经济发展三年步履目标（2024-2026年）》（以下简称《步履目标》）。《步履目标》明确，按照“以保险劳动飞翔、以期骗带动制造、以立异推动发展”的想路，试点推动“低空+旅游”“低空+交通”“低空+海洋”等场景落地，教授发展低空规模新技艺、新模式、新业态，推动酿成低空制造和劳动和会，期骗和产业互促。《步履目标》建议，到2026年，出台3项计策轨制；开拓2个保险劳动平台；建成通用机场9个，低空飞翔器起降场跳跃500个；划设低空航路数目超300条；要点拓张开拓8个低空期骗场景；推动一批要点样式开拓，已毕全省低空经济总产值跳跃300亿元。(低空经济不雅察)风险身分：卑劣需求不足预期风险、技艺阶梯变化风险、原材料价钱波动风险、市集竞争加重风险、国际贸易风险等。

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