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久期财经讯，靖江口岸集团有限公司(Jingjiang Port (Group) Company Limited，简称“靖江口岸集团”，荟萃国外：BBB- 暴露)刊行Reg S、3年期、以好意思元计价的高档无典质债券。(PRICED)

要求如下：

刊行东说念主：靖江口岸集团有限公司

刊行东说念主评级：荟萃国外：BBB- 暴露

预期刊行评级：BBB-(荟萃国外)

类型：固定利率、高档无典质债券

刊行规章：Reg S

刊行领域：1亿好意思元

期限：3年期

运行指令价：6.5%区域

息票率：6.4%

收益率：6.4%

刊行价钱：100

交割日：2024年10月23日

到期日：2027年10月23日

资金用途：用于集团现存离岸债券的再融资

限度权变更回售：101%

其他要求：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英法则

独家群众配合东说念主、联席账簿惩处东说念主和联席牵头承办东说念主：东方证券香港

联席账簿惩处东说念主和联席牵头承办东说念主：信银本钱(B&D)、中原银行香港分行、永赢国外、国信证券香港、中国星河国外、中信证券、格理昂证券、中金公司、兴证国外、中泰国外、浙商银行香港分行、华泰国外

算帐机构：欧洲算帐银行/明讯银行

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